Smo specialisti za dolgoročno rast vrednosti premoženja. Svojim strankam pomagamo, da svoje premoženje ustrezno zaščitijo, oplemenitijo in nad njim vzpostavijo nadzor.
Kot vodilni ponudnik finančnega svetovanja na slovenskem trgu z ekipo finančnih strokovnjakov skrbno spremljamo in ustvarjamo sodobne trende, da se spremembam pravočasno prilagajamo.
Interese strank postavljamo na prvo mesto.
Vrednote, na katere stavimo, so znanje in izkušnje, ki jih ves čas nadgrajujemo, kakovostne rešitve, ki jih za vas oblikujemo, ter transparenten odnos, ki ga z vami razvijamo.
Naše stranke so najbolj navdušene nad tem, da naše znanje v praksi prinaša konkretne in merljive rezultate, kar je odraz skrbništva, za katerim stoji celotna ekipa.
Če želite, da denar dela za vas, potem tega ne prepustite naključju in spletu okoliščin. Skupaj z vami opredelimo cilje, na podlagi katerih vam izdelamo investicijski načrt.
So finančni produkti, ki ste jih izbrali res najboljši, transparentni in z najnižjimi stroški? Preverite in pridobite drugo mnenje s strani neodvisnega strokovnjaka.
1.korak
Izgradnja vaše varne prihodnosti se začne pri temeljih. Zato je najprej potrebno izdelati izračun finančne starosti, ki ga naredite TUKAJ. Z izračunom preverite svojo finančno zrelost oziroma v katerem finančnem obdobju ste.
Ste v obdobju otroka, mladostnika, odraslega, zrelega, starostnika ali modreca?
2.korak
Vsako obdobje zahteva drugačne temelje, zato po izračunu sledi pogovor z enim izmed naših osebnih finančni svetovalcev, ki ga izberemo glede na rezultat izračuna finančne starosti.
Spoznavno srečanje je namenjeno pregledu finančne slike, postavitvi diagnoze in predstavitvi možnih rešitev problema.
3.korak
Na podlagi pregleda vaše finančne slike in finančnih ciljev, postavimo finančno diagnozo in vam, v kolikor ocenimo, da vam lahko pomagamo, predstavimo možne rešitve.
Rezultat tega so jasno definirani koraki, ki jim morate slediti za dosego svojih finančnih ciljev.
4.korak
Skupaj z vami natančno opredelimo vaše finančne cilje, jih ovrednotimo in opišemo prihodnje ravnanje na področju porabe, zaščite, varčevanja, financiranja in investicij, ki bo usmerjeno k doseganju ciljev.
Pripravimo analizo obstoječih finančnih produktov in izdelamo načrt ter predlog rešitev, ki vam ga vaš osebni finančni svetovalec tudi osebno predstavi.
Naš način dela
5.korak
Ko z vami uskladimo načrt in izberemo ustrezne rešitve, pristopimo k implementaciji. Namesto vas prevzamemo breme administrativnih opravil in vam pomagamo urediti vso potrebno dokumentacijo.
S pomočjo sodobnih aplikacij vam omogočimo 24/7 dostop do vašega portfelja in nadzor nad razvojem vrednosti.
6.korak
Z aktivacijo storitve MojSkrbnik prenesete finančni stres na tiste, ki ga obvladajo. Na ta način vam zagotavljamo konstanten stik z vašim osebnim finančnim svetovalcem, dogajanjem na finančnih trgih in novim znanjem iz sveta osebnih financ.
MojSkrbnik postane vaš mentor, ki vas vodi do finančne varnosti. Vključuje periodično spremljanje izbranih rešitev in ažuriranje portfelja, prilagajanje spremembam na trgu, urejanje dokumentacije, 24/7 dostop do e-knjižnice, nasvet meseca in druge storitve, skladno z izbranim paketom.
Misli naših strank
Ob zavedanju, da ste kot ekipa na voljo, da ste tukaj zame, ko imam kakšno vprašanje, me pomiri in mi da pogum za naprej, mi da motivacijo in voljo, da ne obupam nad neznanim finančnim vesoljem. Rada bi se vam najlepše zahvalila za vso finančno znanje v vseh oblikah, ki mi ga predajate in za podporo, ki mi jo dajete. Resnično pomirjate ljudi, jih vzgajate, jih delate bolj odrasle in bolj pogumne, da bolj samozavestno stopamo v finančni in resnični svet. Hvala za vse.
Naša življenja so kot krogi na vodi – vsak dih, vsaka misel, vsako dejanje ustvarja val, ki se razširi in se nato vedno vrne k svojemu izvoru. (S.F.)
Druženje z vami utrjuje naše vezi & nam daje upanje v viške (Vez&višek)
Osebno sem z uporabniško izkušnjo zelo zadovoljen in nimam nobene kritike. Všeč mi je komunikacija s strani osebja ekipe Vezovišek & Partnerji.
Zelo sem zadovoljna s sodelovanjem z vašo ekipo in z veseljem delim svoje izkušnje ter vaše storitve priporočam prijateljem! Za sodelovanje z vami me je prepričala vaša samostojnost in neodvisnost od finančnih institucij. Z veseljem prisluhnem nasvetom strokovnjakov ter na tak način poskrbim za uresničitev svojih zastavljenih ciljev.
Za sodelovanje z vami sem se odločila na podlagi zadovoljstva in pozitivne izkušnje moje mame, ki mi je priporočila vašo storitev. Pohvalila bi preprosto razlago svetovalca Mihe, kot tudi sam zastavljen izračun finančne starosti, ki je glede na to, da se s tem srečujem prvič, bil zelo jasno razumljiv in pregleden.
Sam sem s storitvami zelo zadovoljen, najbolj bi pohvalil strokovnost ter njihovo hitrost in odzivnost. Moja pričakovanja so izpolnjena.
Zelo sem zadovoljna s pripravo osebnega finančnega načrta, tako da ga lahko vsak laik razume. Pohvalila bi celotno ekipo in njihov profesionalen odnos.
Zelo sem zadovoljna! Všeč mi je, da konstantno spremljate trg ter me obveščate in mi svetujete o morebitnih novostih. Zdi se mi, da prav zares opravljate tisto funkcijo osebnega finančnega svetovalca in sem vedno znova pozitivno presenečena.
Strokovni, vestni, ažurni, uspešni. Dejansko mi je veliko lažje, odkar upravlja z mojim portfeljem Nataša s svojo ekipo in ji/jim tudi povsem zaupam. Ne gre za enostaven posel, vendar ga dobro opravljajo.
Finance sestavljajo naši prihodki (dela) in odhodkov (potreb, navad, želj). Moja izkušnja z njimi pri uravnoteženju teh komponent je zelo pozitivna. Zadovoljen sem bil z njihovim osebnim pristopom in hitro prilagoditvijo ob menjavi službe.
Ste profesionalni, človeški, strokovni, odzivni (sploh kar se skrbnika tiče) in menim da delate kakovostno za kakovost in kvantiteto.
Je pa seveda res tudi to, da jaz nisem dal povoda za slab odnos in je res tudi to, da nisem star znanec finančnih trgov. Sledim pa logiki in občutku. Zaenkrat dobro kaže.
Že od samega začetka sem zelo zadovoljen s samim pristopom, kar velja še danes! Osebno mi je najbolj všeč hiter odziv, pohvalil pa bi tudi strokovnost. Moja pričakovanja so izpolnjena, predlogov za izboljšave pa tudi po dobre premisleku nimam. Super ste in kar tako naprej!
Zelo informativno in pozitivno naravnano, vsekakor se vidi trud, ki stoji za storitvami. Kar se tiče pričakovanj, so absolutno presežena. Vsak korak je pojasnjen in utemeljen, kar omogoča pregledno in široko sliko. Storitev na nivoju!
Z ženo imava pozitivno izkušnjo in sva zelo zadovoljna s storitvami, ki jih ponujate. Nadvse mi je všeč prijaznost in korektnost, za vašo pomoč pa sva se odločila ob ravno pravem času-preden sva sprejela velike odločitve. Lani sva sodelovanje z vami še dodatno poglobila in vam zaupala celoten portfelj.
Všeč mi je način dela, podporo sem imel od samega začetka, da sem si zgradil finančne temelje in varnostno finančno rezervo, zdaj lahko vsak višek sredstev investiram naprej. Odlikuje vas doslednost in to, da nikoli ne pozabite poklicati, kar bi zelo pohvalil. Četudi gre včasih za na videz brezvezno vprašanje, nanj z veseljem odgovorite in odgovor po potrebi tudi ustrezno pojasnite.
Zelo zadovoljna. Definitivno odzivni, vedno prisotna pomoč s strani svetovalke kot tudi skrbnice.
S storitvami sem zelo zadovoljen. Ste profesionalni, pozorni do svojih klientov in predvsem zelo prijazni/dostopni.
Super asistenca, potrpljenje in korektnost. Vidi se, da imate za seboj že več let izkušenj. Za seboj je lepo imeti nekoga, na kogar lahko vedno računaš.
Zelo zadovoljna, povratne informacije so prav tako odgovori na vprašanja. Že od vsega začetka se počutim varno. Dobro veste, kaj počnete, stvari so jasne in transparentne.
Pričakovala sem manj podroben finančni načrt. Na sestanku je bilo vse skupaj zelo natančno in konkretno predstavljeno vključno z naslednjimi koraki. Pohvalila bi odzivnost in povezanost ekipe. Ko je bil eden od sodelavcev odsoten, smo z drugim brez težav nadaljevali.
Ste pripravljeni zgraditi trdne finančne temelje in se podati na pot uspešnega investiranja?
Mirna pot skozi obdobja finančne starosti
Pred vami je nova knjiga avtorice Ane Vezovišek Anini finančni recepti
Imate dovolj tega, da delate, da preživite? Verjamete, da lahko v 16,6 letih postanete finančno neodvisne?