Na področju osebnih financ se pogosto zamenjuje pojma upravljanje in skrbništvo. Skrbništvo, ki ga izvajamo v okviru podjetja Vezovišek & Partnerji, pomeni proaktivno partnerstvo, usmerjeno k dolgoročni optimizaciji premoženja in popolni finančni transparentnosti.
| Standard | Tradicionalno upravljanje | Skrbništvo premoženja |
|---|---|---|
| Primarna lojalnost | Vezana na interese in cilje finančne institucije. | Izključna lojalnost stranki in njenim življenjskim ciljem. |
| Model preglednosti | Stroški so pogosto vgrajeni v produkte in transakcije. | Popolna ločenost svetovanja od produktov; transparenten dogovor. |
| Obvladovanje konfliktov | Sistemsko sprejemanje produktnih marž in provizij. | Absolutna neodvisnost; edini motiv je optimizacija za stranko. |
| Domet strokovnosti | Fokusiran na operativno izvedbo posameznih naložb. | Strateško vodenje celotnega premoženja: od davčne optimizacije do zaščite družinske zapuščine. |
| Vloga v sistemu | Izvajalec naložbene politike na trgu. | Strateški nadzornik nad vsemi procesi in upravljavci. |
Ne glede na izbran paket, Premium ali Premium Plus, vam zagotavljamo sistem, ki vašemu premoženju prinaša red in merljivo dodano vrednost.
Zagotavljamo sistem, ki vašemu premoženju prinaša red in merljivo dodano vrednost.
Preverite osnovni okvir sodelovanja z Vezovišek & Partnerji.
V našem sistemu ločimo dve stopnji skrbništva, prilagojeni kompleksnosti vašega premoženja:
Osnovna letna cena:
1,25 % od vrednosti portfelja letno
(min. 50 € mesec)
Osnovna letna cena:
1,4 % od vrednosti skrbniškega portfelja letno + 0,3 % od vrednosti zasebnih naložb
(min. 85 €/mesec)
Za podrobnejši vpogled v strukturo stroškov in primerjavo storitev prenesite celoten cenik.
Naše storitve in način sodelovanja so transparentni.
Če želite najprej razumeti, kako poteka sodelovanje in kakšna je investicija, si lahko vse ogledate brez obveznosti.
Prenesite cenik in preverite, katera oblika sodelovanja ustreza vaši situaciji.