Je sodelovanje z nami prava izbira za vas?
Želite urediti svoje finance, a ne veste, komu zaupati? Na spoznavnem srečanju spoznate naš pristop, mi pa vas. Skupaj preverimo, ali lahko tvorimo dobro ekipo za skrbništvo vašega premoženja.
Izpolnite obrazec in si rezervirajte svoj termin v živo ali preko videoklica!
Spoznavno srečanje vzbudi ideje,
sodelovanje prinese zmage!
Najpogostejša vprašanja, o katerih se pogovorimo:
- Kako naj danes zavarujem in oplemenitim svoje premoženje?
- Kaj z naložbenimi in pokojninskimi zavarovanji? So res optimalna oblika varčevanja?
- Kako optimizirati svoj/družinski proračun?
- Je zdaj čas za nakup ali prodajo nepremičnin?
- Kako je z investiranjem v zlato, kripto in druge projekte? Na kaj moram paziti?
- Želim kupiti stanovanje, pa ne vem kako se varno zadolžiti. Kakšen kredit je zame najbolj primeren?
- Kaj naj z dolgovi? Kako jih lahko predčasno odplačam?
želite finančnO slikO, NA KATERO boste ponosni?
Sledite našemu receptu in zaupajte procesu.
prvi korak
IZRAČUN FINANČNE STAROSTI
FINANČNA STAROST
Razvili smo sistem, ki izračuna vašo finančno starost. Gre za preprost, a učinkovit koncept, s katerim lahko bolje razumemo vaše finančne navade in ocenimo vašo finančno sliko.
NA IZRAČUN
drugi korak
SPOZNAVNO SREČANJE
SPOZNAVNO SREČANJE
Drugi korak je spoznavno srečanje z enim izmed naših strokovnjakov. To je namenjeno pregledu finančne slike in predstavitvi možnih rešitev izziva.
PRIJAVI SE
TRETJI korak
ZAČETEK SODELOVANJA
FINANČNA DIAGNOZA
Tretji korak pa je analiza finančne diagnoze, ki jo prejmete.
S pomočjo le-te boste natančno vedeli kako naprej.
PRIJAVI SE
Kako se lahko
pripravite na srečanje?
- V kolikor imata s partnerjem skupne finance, se srečanja obvezno udeležita oba.
- Pred srečanjem si vzamete čas za odkrit pogovor o denarju - sami s sabo ali s partnerjem.
- Razmislite o svojih življenjskih ciljih in skupnih ciljih s partnerjem.
- Pripravite okviren pregled svojih mesečnih prihodkov in izdatkov.
- Če imate podjetje, si pripravite osnovne informacije o premoženju v podjetju.
- Zberete informacije o morebitnih varčevanjih ali zavarovanjih, ki jih imate sklenjena.
- Si izpišete stanje vseh morebitnih dolgov.
