Če bi povprečen Slovenec investiral v ustrezno razpršen portfelj v začetku leta 2020, bi le 15 mesecev kasneje, kljub koronakrizi, ustvaril 17,4 % donosa. Na 20 milijard evrov to pomeni 3,5 milijarde evrov donosa! Ker je denar obdržal na banki, mu je inflacija dejansko zmanjšala kupček denarja.
Tipičen portfelj, ki ga je sestavil naš naložbeni tim, je v tem času iz 100.000 evrov narasel na 117.434 evrov. Pri tem pa je še bolj pomembno to, da je zaradi aktivnega spremljanja in prilagajanja portfelj z rebalansi dosegel še za 2,81 odstotne točke višji donos, hkrati pa je največji padec na kvartalno ravni, v času najhujšega upada vrednosti delnic, znašal manj kot 10 %, kar je razvidno iz spodnjega grafa.