Investiranje
Če želite, da denar dela za vas, potem tega ne prepustite naključju in spletu okoliščin. Skupaj
z vami opredelimo cilje, na podlagi katerih vam izdelamo investicijski načrt.
Skrb za premoženje
Več premoženja prinese tudi večjo odgovornost. Prenesite del odgovornosti na tiste, ki imajo
čas, znanje, najsodobnejša orodja in dolgoletne izkušnje.
Pokojnina
Upokojitev je lahko pravljica, a le, če boste na ta scenarij dobro pripravljeni. Pripravimo vam
individualen pokojninski načrt, ki vas bo vodil do želene pokojnine.
Drugo mnenje
So finančni produkti, ki ste jih izbrali res najboljši, transparentni in z najnižjimi stroški?
Preverite in pridobite drugo mnenje s strani neodvisnega strokovnjaka.
Zaščita
Ljudje najprej zaščitimo svoje premoženje, četudi je običajno vredno precej manj, kot naša
delovna sposobnost. Poskrbite za vse štiri stebre finančne zaščite.
Osebni proračun
Nadzor nad osebnim proračunom ni samo vpisovanje in spremljanje izdatkov, temveč pomeni
načrtovanje. Z osnovnimi pravili, ki vam jih zaupamo, je to lahko zelo enostavno.
Financiranje
Večji nakupi so zahteven projekt, ki nas lahko zelo veliko stanejo, v kolikor ne poznamo vseh
pasti. Z našo pomočjo boste prišli do varne in najcenejše zadolžitve.
Davčna optimizacija
Z davčno optimizacijo lahko močno izboljšamo donose naložbenega portfelja. S pomočjo davčnega
kalkulatorja vam vsako leto izdelamo davčno optimizacijo.
Koliko vas stane “brezplačno” finančno svetovanje, ki vam ga ponujajo za vsakim vogalom?
Neodvisno finančno svetovanje ni finančni produkt, temveč je proces, ki vodi do zadanega cilja.
Naš interes je, z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami, strankam pomagati na poti skozi obdobja finančne starosti in dolgoročno skrbeti za njihove finance.
Naše storitve niso brezplačne, ker v ospredju ni prodaja finančnih produktov, temveč načrt skozi obdobja s konkretnimi rešitvami za posameznika.
Pri poslovanju se strogo držimo kodeksa poslovne etike in ne dajemo praznih obljub, ki bi bile v škodo stranke.
Na prvem srečanju skozi pogovor naredimo celovit, 360° pregled vaše finančne slike.
Na podlagi le-te in vaših finančnih ciljev, postavimo finančno diagnozo in vam, če ocenimo, da vam lahko pomagamo, predstavimo našo ponudbo.
Če si tudi vi želite konkretnih sprememb na področju osebnih financ in imate cilje ter želje, pa ne veste, kako jih uresničiti, potem ste na pravem mestu. Prenesite si cenik s standardiziranimi storitvami, ki jih naše stranke najpogosteje naročajo. Za posebne primere in projekte pa cene vedno določimo individualno, v dogovoru s stranko.