Investiranje
Če želite, da denar dela za vas, potem tega ne prepustite naključju in spletu okoliščin. Skupaj
z vami opredelimo cilje, na podlagi katerih vam izdelamo investicijski načrt.
Skrb za premoženje
Več premoženja prinese tudi večjo odgovornost. Prenesite del odgovornosti na tiste, ki imajo
čas, znanje, najsodobnejša orodja in dolgoletne izkušnje.
Pokojnina
Upokojitev je lahko pravljica, a le, če boste na ta scenarij dobro pripravljeni. Pripravimo vam
individualen pokojninski načrt, ki vas bo vodil do želene pokojnine.
Drugo mnenje
So finančni produkti, ki ste jih izbrali res najboljši, transparentni in z najnižjimi stroški?
Preverite in pridobite drugo mnenje s strani neodvisnega strokovnjaka.
Zaščita
Ljudje najprej zaščitimo svoje premoženje, četudi je običajno vredno precej manj, kot naša
delovna sposobnost. Poskrbite za vse štiri stebre finančne zaščite.
Osebni proračun
Nadzor nad osebnim proračunom ni samo vpisovanje in spremljanje izdatkov, temveč pomeni
načrtovanje. Z osnovnimi pravili, ki vam jih zaupamo, je to lahko zelo enostavno.
Financiranje
Večji nakupi so zahteven projekt, ki nas lahko zelo veliko stanejo, v kolikor ne poznamo vseh
pasti. Z našo pomočjo boste prišli do varne in najcenejše zadolžitve.
Davčna optimizacija
Z davčno optimizacijo lahko močno izboljšamo donose naložbenega portfelja. S pomočjo davčnega
kalkulatorja vam vsako leto izdelamo davčno optimizacijo.
