SPOZNAVNO SREČANJE

Je sodelovanje z nami prava izbira za vas?

Imate urejene osebne ali družinske finance in razmišljate, kako dolgoročno zaščititi ter oplemenititi svoje premoženje?

Na spoznavnem srečanju spoznate naš pristop k finančnemu skrbništvu in strateški skrbi za premoženje, mi pa vašo situacijo, cilje in način razmišljanja.

Srečanje je namenjeno posameznikom in družinam, ki:

  • že razpolagajo z viškom likvidnih sredstev,
  • želijo več kot klasične bančne produkte,
  • razmišljajo o premišljeni strukturi svojega premoženja,
  • spremljajo novosti na področju investiranja (npr. uvedbo individualnih naložbenih računov – INR) in želijo razumeti, kako jih vključiti v svoj naložbeni načrt.

Skupaj preverimo, ali lahko tvorimo dobro ekipo za dolgoročno finančno skrbništvo nad vašim premoženjem.

Izpolnite obrazec in si rezervirajte svoj termin v živo ali preko videoklica!

Spoznavno srečanje vzbudi ideje,
sodelovanje prinese zmage!

Najpogostejša vprašanja, o katerih se pogovorimo:

  • Kako danes strateško zaščititi in oplemenititi svoje premoženje?
  • Kako oblikovati ustrezno naložbeno strategijo glede na svoje cilje?
  • Kako določiti primerno strukturo naložbenega portfelja?
  • Kakšno ravnotežje med likvidnostjo, varnostjo in donosnostjo je smiselno za vas?
  • Kako v naložbeno strategijo vključiti nepremičnine, zlato, kripto ali alternativne projekte?
  • Kaj prinaša uvedba individualnih naložbenih računov (INR) in komu so namenjeni?
  • Kako prilagoditi strukturo premoženja davčnim in regulativnim spremembam?
  • Kako dolgoročno načrtovati zaščito in prenos premoženja?
prijava na srečanje

želite finančnO slikO, NA KATERO boste ponosni?

Sledite našemu receptu in zaupajte procesu.

prvi korak

IZRAČUN FINANČNE STAROSTI

FINANČNA STAROST

Razvili smo sistem, ki izračuna vašo finančno starost. Gre za preprost, a učinkovit koncept, s katerim lahko bolje razumemo vaše finančne navade in ocenimo vašo finančno sliko.
NA IZRAČUN

drugi korak

SPOZNAVNO SREČANJE

SPOZNAVNO SREČANJE

Drugi korak je spoznavno srečanje z enim izmed naših strokovnjakov. To je namenjeno pregledu finančne slike in predstavitvi možnih rešitev izziva.
PRIJAVI SE

TRETJI korak

ZAČETEK SODELOVANJA

FINANČNA DIAGNOZA

Tretji korak pa je analiza finančne diagnoze, ki jo prejmete.  S pomočjo le-te boste natančno vedeli kako naprej.
PRIJAVI SE
rezerviraj termin SREČANJA

Kako se lahko
pripravite na srečanje?

Če imata s partnerjem skupno premoženje, priporočamo, da se srečanja udeležita oba.

Pred srečanjem si vzemite čas za razmislek:

  • Katere cilje želite doseči s svojim premoženjem v naslednjih 5–10 letih?
  • Kakšno vlogo ima denar v vašem življenjskem slogu in dolgoročnih načrtih?
  • Ali razmišljate o novih naložbenih možnostih (npr. INR) kot delu svoje dolgoročne strategije?

Pripravite okviren pregled:

  • obstoječih naložb,
  • sklenjenih varčevanj ali zavarovanj,
  • nepremičnin,
  • sredstev v podjetju (če ga imate).

Srečanje je namenjeno strateškemu pogledu na vaše premoženje ter možnostim za njegovo zaščito, rast in dolgoročni nadzor.

rezerviraj termin

Prijavite se na spoznavno srečanje!

Naredite pravi korak k rasti vašega premoženja.

rezerviraj termin