• Investiranje

    Če želite, da denar dela za vas, potem tega ne prepustite naključju in spletu okoliščin. Skupaj
    z vami opredelimo cilje, na podlagi katerih vam izdelamo investicijski načrt.


  • Skrb za premoženje

    Več premoženja prinese tudi večjo odgovornost. Prenesite del odgovornosti na tiste, ki imajo
    čas, znanje, najsodobnejša orodja in dolgoletne izkušnje.


  • Pokojnina

    Upokojitev je lahko pravljica, a le, če boste na ta scenarij dobro pripravljeni. Pripravimo vam
    individualen pokojninski načrt, ki vas bo vodil do želene pokojnine.


  • Drugo mnenje

    So finančni produkti, ki ste jih izbrali res najboljši, transparentni in z najnižjimi stroški?
    Preverite in pridobite drugo mnenje s strani neodvisnega strokovnjaka.


  • Zaščita

    Ljudje najprej zaščitimo svoje premoženje, četudi je običajno vredno precej manj, kot naša
    delovna sposobnost. Poskrbite za vse štiri stebre finančne zaščite.


  • Osebni proračun

    Nadzor nad osebnim proračunom ni samo vpisovanje in spremljanje izdatkov, temveč pomeni
    načrtovanje. Z osnovnimi pravili, ki vam jih zaupamo, je to lahko zelo enostavno.


  • Financiranje

    Večji nakupi so zahteven projekt, ki nas lahko zelo veliko stanejo, v kolikor ne poznamo vseh
    pasti. Z našo pomočjo boste prišli do varne in najcenejše zadolžitve.


  • Davčna optimizacija

    Z davčno optimizacijo lahko močno izboljšamo donose naložbenega portfelja. S pomočjo davčnega
    kalkulatorja vam vsako leto izdelamo davčno optimizacijo.

Koliko vas stane “brezplačno” finančno svetovanje, ki vam ga ponujajo za vsakim vogalom?

Neodvisno finančno svetovanje, ni finančni produkt, temveč je proces, ki vodi do zadanega cilja.
Naš interes je, z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami, strankam pomagati na poti skozi obdobja finančne starosti in dolgoročno skrbeti za njihove finance.

Naše storitve niso brezplačne, ker v ospredju ni prodaja finančnih produktov, temveč načrt skozi obdobja s konkretnimi rešitvami za posameznika.

Pri poslovanju se strogo držimo kodeksa poslovne etike in ne dajemo praznih obljub, ki bi bile v škodo stranke.

Na prvem spoznavnem srečanju bomo skupaj pogledali v katerem finančnem obdobju se nahajate in kateri koraki bi bili potrebni za prehod v zrelejše obdobje.

Prvo srečanje, v vrednosti 75,00 evrov, je na naše stroške v kolikor nam zaupate vaše podatke.

V kolikor si tudi vi želite konkretnih sprememb na področju osebnih financ in Imate cilje ter želje, pa ne veste, kako jih uresničiti, potem ste na pravem mestu.

Prenesite si cenik z standardiziranimi storitvami, ki jih naše stranke najpogosteje naročajo. Za posebne primere in projekte pa cene vedno določimo individualno, v dogovoru s stranko.